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優化產業布局 鋼鐵行業并購重組提速
2021-09-15中澤集團 瀏覽(48)

今年以來,我國鋼鐵企業的并購重組步伐明顯加快。業內人士表示,“十四五”時期,大型企業將不斷通過兼并重組、產品結構優化等方式擴大企業規模和培育競爭力,實現企業在行業梯隊中的占位。

步伐加快

首鋼股份912日晚公告,擬通過發行股份的方式購買控股股東首鋼集團持有的鋼貿公司49%的股權。此次交易完成后,公司直接持有鋼貿公司100%的股權,直接及通過鋼貿公司合計持有京唐公司100%股權。經過協商,公司確定發行股份購買資產的發格為5.87/股。

首鋼股份表示,本次交易將推進首鋼集團資產重組整合,有利于進一步提高首鋼集團持股比例,維持上市公司治理和控制權穩定。同時,本次交易充分發揮上市公司平臺作用,對首鋼集團優質資產實施重組整合,加快推進鋼鐵資產整體上市,提高國有資產證券化率。

此前,鞍鋼及本鋼、寶武及山鋼分別發布了重組相關事項。

鞍鋼本鋼重組協議顯示,遼寧省國資委將所持本鋼51%股權無償劃轉給鞍鋼,本鋼成為鞍鋼的控股子企業。到2025年,鞍鋼將實現7000萬噸級粗鋼、超5000萬噸級鐵精礦、3000億元級營業收入、百億元級利潤的發展目標。

業內人士指出,鞍鋼重組本鋼有利于深化供給側結構性改革,提升鋼鐵產業集中度,推動鋼鐵產業布局優化和結構調整,促進鋼鐵行業高質量發展;有利于充分發揮鞍鋼和本鋼豐富的礦產資源優勢,構建鋼鐵行業新發展格局,提升我國戰略資源保障能力,維護鋼鐵產業鏈供應鏈安全;有利于優化資源配置,充分釋放協同效應,全力打造具有全球競爭力的世界一流企業,更好發揮國有企業推動東北地區全面振興全方位振興的主力軍作用。

此外,714日,山東鋼鐵公告稱,山東省人民政府國有資產監督管理委員會正在與中國寶武鋼鐵集團有限公司籌劃對山鋼集團戰略重組事項。

對此,業內人士表示,山鋼集團擁有日照鋼鐵精品基地、萊鋼精品鋼基地、臨沂臨港先進特鋼基地、德州永鋒短流程高品質建材基地等。山鋼納入寶武版圖有助于山鋼與寶武實現協同,山鋼可以借助寶武的研發、技術、管理及供應鏈體系協同,助力山鋼實現轉型升級;寶武也將進一步擴大其在華東區域的市場份額,擴充產品品類,完善市場布局。

盈利提升

光大證券研報顯示,行業兼并重組加速,鋼鐵企業集中度將進一步提升,未來鋼鐵行業盈利水平將大幅提升,上市公司盈利能力有望進一步改善。

首鋼股份在公告中表示,本次交易前后上市公司的合并財務報表范圍未發生變化,但鋼貿公司、京唐公司的凈資產及經營業績計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和凈利潤的比例將提升。京唐公司盈利能力較強,資產質量較高,通過收購鋼貿公司參股權將進一步提高持有京唐公司的權益比例,預計本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強。

業內人士指出,鋼鐵行業并購重組對提高行業集中度、鐵礦石集中采購話語權和各地區各鋼材品種的定價權有積極作用,同時將提高中國鋼鐵企業在國際市場的競爭力。

業內人士指出,鋼鐵行業通過兼并重組,有利于打造不同層級的優勢企業集團,構建分工協作、有效競爭、共同發展的創新格局,提高產業集中度,進而推進產業結構和布局合理化,推動實現鋼鐵行業高質量發展。

來源:中國證券報

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